尼羅河邊的早晨，萬物剛剛甦醒，水氣與薄霧飄送於棕櫚樹林間，三隻黑白相間的驢子正低頭覓食，配合優境的河邊倒映，空氣也顯得那麼清新。作者以寫實的手法配合膠彩畫色澤所呈現出的清新鮮綠，晨光在河邊倒映出三隻驢子低頭吃草的悠閒景象，朦朧中帶有種詩情畫意的味道，作者並強調棕梠樹林的層次變化，從近到遠的高低演變，青綠色的樹叢也特別襯托出棕梠樹林的熱帶風味，作者以簡單清晰的構圖來描繪這一似乎時間停頓而寧靜的時空場景。整幅畫中只有驢子與水中的倒影以及棕櫚樹林相呼應，完全不見半點人影，樸拙的畫面構圖，讓人不禁回想起早期臺灣農村生活的場景，或許作者想傳達的是人們能體現出一種心靈的嚮往－對大自然的喜愛，而這也正是作者所期盼過的生活。